5月21日，全國中藥飲片聯(lián)盟采購辦公室于山東省醫(yī)保局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于公示全國中藥飲片聯(lián)盟集中采購企業(yè)資質(zhì)申報及產(chǎn)品目錄報名結(jié)果的通知》，標(biāo)志著第二批全國中藥飲片聯(lián)盟集采即將進入實質(zhì)性的報價與競價環(huán)節(jié)。

       根據(jù)通知，此次公示期為5月21日至5月25日，其間企業(yè)可通過招采子系統(tǒng)提出申投訴或提交申訴材料。

       此次集采共涉及人參、天麻、黃連片、半夏等39個產(chǎn)品、41個炮制品規(guī)（如人參包含人參片、紅參片，巴戟天包含鹽巴戟天、制巴戟天），申報企業(yè)達到數(shù)千家。

       與化藥和生物藥集采不同，中藥飲片因其藥材產(chǎn)地、生長年限、采收季節(jié)及炮制工藝的差異，長期面臨“非標(biāo)”難題。

       但經(jīng)過首批全國45個品種集采的經(jīng)驗積累，本次集采的規(guī)則設(shè)計更趨精細(xì)化與成熟。

       根據(jù)此前發(fā)布的《全國中藥飲片采購聯(lián)盟集中采購文件（ZYYPLM-2026-1）》，本次集采繼續(xù)遵循“穩(wěn)臨床、保質(zhì)量、反內(nèi)卷、防圍標(biāo)”的原則，并明確劃分“選貨”與“統(tǒng)貨”兩個等級，兼顧臨床需求的多樣性與價格治理的規(guī)范性。在綜合評審指標(biāo)中，集中度指標(biāo)分值提升至35分（需求量20分+覆蓋15分），而申報品種指標(biāo)則重點考察GAP（中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范）基地、追溯體系與道地藥材（GAP12分+追溯12分+道地6分）。

       “這意味著，單純靠低價搶市場的時代過去了。誰擁有上游道地藥材基地、完善的全程追溯體系以及穩(wěn)定的規(guī)模化供應(yīng)能力，誰就能在集采評審中占據(jù)主動。”一位華南中醫(yī)藥企業(yè)人士指出，集采正在倒逼企業(yè)從“貿(mào)易商”向“供應(yīng)鏈管理者”轉(zhuǎn)型，不具備源頭把控力和合規(guī)生產(chǎn)能力的企業(yè)，將逐步被邊緣化。

       此次涉及數(shù)千家企業(yè)的申報規(guī)模，直觀反映了中藥飲片行業(yè)的參與熱度，也折射出該行業(yè)極度分散的現(xiàn)狀。

       數(shù)據(jù)顯示，我國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模已突破3000億元，但截至2024年末，全國共有中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)2000家左右，行業(yè)前五名（CR5）市場份額合計約5.2%—8.6%。

       隨著集采覆蓋品種擴容（首批45個加本次41個，累計達86個），全國公立醫(yī)療機構(gòu)的主流飲片采購將逐步納入帶量采購框架。在這種“以量換價”的機制下，頭部企業(yè)憑借產(chǎn)能保障、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致性及全國化配送網(wǎng)絡(luò)，更容易獲得約定采購量的份額；而大量年營收較低、靠區(qū)域關(guān)系生存的中小飲片廠，因難以承受合規(guī)成本上升與價格降幅，將面臨被淘汰或兼并的命運。

       “行業(yè)正迎來‘強者恒強’的馬太效應(yīng)。未來五年，隨著集采全面深化，CR5有望提升至35%左右，一批產(chǎn)能落后、質(zhì)量不穩(wěn)定的‘小作坊’將出清。”有相關(guān)分析師指出。

       短期承壓與長期建構(gòu)

       對于中國中藥、華潤三九、同仁堂等涉足中藥飲片業(yè)務(wù)的上市公司而言，集采帶來的短期影響表現(xiàn)為價格下行對毛利率的擠壓，但長期看有助于提升市場占有率和行業(yè)話語權(quán)。

       中國中藥在2025年財報中提及，其共13家子公司、45個品種、84個品規(guī)成功中選首輪全國中藥飲片集采，雖然集采品種價格下調(diào)短期帶來經(jīng)營業(yè)績下行壓力，但有利于提升品牌效益與行業(yè)影響力，集團正持續(xù)加強市場拓展與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

       華潤三九此前在調(diào)研中表示，公司在山東飲片業(yè)務(wù)較少，集采影響較小，但預(yù)計集采將促進行業(yè)進一步規(guī)范，對大廠家更加有利。

       在二級市場，中藥飲片集采的推進常被解讀為行業(yè)“出清加速”的信號。隨著5月31日多個集采項目（如第六批耗材國采、福建封堵器集采、京津冀止血材料集采等）同步落地，醫(yī)療器械與中藥板塊的“集采常態(tài)化”預(yù)期已充分計價，市場關(guān)注點正轉(zhuǎn)向企業(yè)中選后的放量能力與新業(yè)務(wù)布局（如數(shù)字化溯源、GAP基地布局、配方顆粒與飲片的協(xié)同等）。

       中藥飲片行業(yè)邁向“統(tǒng)一大市場”與“質(zhì)量溢價”已成趨勢。當(dāng)數(shù)千家企業(yè)同臺競技，當(dāng)“選貨”與“統(tǒng)貨”有了明確的臨床與價格對標(biāo)，中藥飲片行業(yè)正式告別了粗放增長的階段。

       對于從業(yè)者而言，接下來的報價與中選結(jié)果，將決定未來幾年誰能留在牌桌上；而對于行業(yè)而言，集采不僅是控費工具，更是推動中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化的最強催化劑。